[#르코의 영업노트07] 고객님과 함께 고민하고 함께 만들어가는 보험설계사 늦은 시간이지만, 함께 미래를 이야기하다 1년전에도 같은 고민을 하던 친구 그래도 그간 조금씩 변화를 만들려고 노력했지만 여전히 미래에 대한 준비가 필요하다고 느껴서이번엔 같이 현 상황들을 해결해 갈 방법들을 찾기로 했다. 혼자가 아니라 친동생도 함께하고 또한 어떤 상황들이 만들어질때마다 함께 상의하고 고민하여 다음을 만들어가기로 했다. 어려워도 이제는 조금씩 더 미래를 준비해갈 친구를 응원한다 ^^나의 고객이니 내가 최선을 다해서 도우마 ♡ 아자아자 화이팅 ♡ 지금 어렵다고 다음으로 미룰때에,누군가는 오늘부터 저축과 보장을 준비하고 계십니다. 상담/가입문의 : http://me2.do/GUK8jhc9 homepage : http://goo.gl/sp1uTd 카카오톡 : 다재다능르코blog : http:.. 2016. 12. 12. [#르코의 영업노트06] 계약 2년만에 다시 만난 고객님, 계약리뷰 및 자산관리상담 고객님이 되신지 2년이 된 고객님 ^.^처음뵈었을때는 '주식'을 하려고 자산관리를 물으려고 연락이 오셨던 고객님. 허나 주식을 공부할 시간이나 기본적인 경제적 지식에 대해서대부분 모르고 계셔서 기본적인 자산관리를 권해드렸다. 오랜만에 다시 고객님을 만나서 계약리뷰 및 진행했으면 하는 플랜을 제안드렸다. 처음 만났을때, 돈을 모으는 방법으로 주식을 바로 하고자 한 고객님께 모은 자산을 잃지않기 위한 보장성부분과 아직 남아있는 학자금을 갚아야하는 부분들을 알려드리며 저축을 권하였고 2년동안 학생임에도 꾸준히 노력하여서 자산을 모으셨다 어느새 2년이 지났고, 직장이 바뀌면서 다시금 자리잡아 가시는 고객님께 플랜을 3개 권해드렸고, 주식과는 다르지만- 자산운용을 하고 싶어하는 고객님께 핀테크와 달라진 수입/지출.. 2016. 12. 11. [#르코의 영업노트05] 고객님께 또다른 고객님을 소개받다 ^.^ 기존 고객님의 소개로 만나게된 고객님.돈은 모으고 싶고, 자산관리도 알고싶고, 현재 보험도 다 점검받고, 기본적인 부분들을 "포스트잇"으로 지금 현상황 점검과 보험 리모델링으로 보장은 더 넓고 금액은 더 적게 변경.줄인 금액은 저축으로 모으기로 ! 조금더 일찍알았으면 좋았을 것 같다고 이야기해주시니 좋다. 그동안 하지 못한걸 차근차근 해가기로 했다. 저축습관부터 하나하나 빚갚는 플랜도 준비해서 시작하기로 하니 뿌듯하다. 아자아자♡ 잘 부탁드린다는 고객님의 문자에 내가 더 감사했다:)다음엔 타로상담해달라고 요청하셨다. 자 마음도 몸도 다 잡아갑시다:) 지금 어렵다고 다음으로 미룰때에,누군가는 오늘부터 저축과 보장을 준비하고 계십니다. 상담/가입문의 : http://me2.do/GUK8jhc9 hom.. 2016. 12. 11. [#르코의 영업노트04]고객님의 자산관리를 돕기위한 직접투자경험[개인P2P대출:렌딧(LENDIT)에 투자하다] [#르코의 영업노트04]고객님의 자산관리를 돕기위한 직접투자경험[개인P2P대출:렌딧(LENDIT)에 투자하다] 보험만으로는 자산을 지켜드리고 증식시키는 부분들을 할 수 없기에, 꾸준히 경제동향과 금융공부를 하고 있는데, 처음에 주식투자에 관심을 가지고 계시던 고객님이 있으셨는데,공부는 전혀 하실 시간이 없고 금액만 높이고 싶으셨던게 많아서 - 일단 현 상황을 분석하니 학자금이나 대출도 있고취업이나 이런부분들도 걸리는 부분들이 많으니, 저축부터 권해드리고 어느새 1년반 어느정도 저축과 취업이 안정화되어서 렌딧을 권해드렸다. 1년을 지켜본 렌딧, 나도 투자를 해봤기에 고객님에게 권해드릴 수 있었던 부분이다. 주식이나 부동산도 틈틈히 꾸준히 공부하고 있다. 할 수 있을때가 오면충분히 해볼 생각이다. 렌딧은 투.. 2016. 12. 7. [#르코의 영업노트03]고객님 청구를 돕다 [#르코의 영업노트03] 고객님의 청구를 도와드리다 영업을 하면서 가장 행복한 날은 고객님의 보험금 청구가 지급되는 날이 아닌가 싶다. 계약되는 싸인하는 날만큼이나 ^.^ 보험금을 지급받은 고객님의 마음에 조금이라도 행복을 드릴 수 있는 일을 돕는거라서 그런것 같다. 어떤 상황이 왔을 때, 오전에 청구를 넣었는데 - 오후에 바로 지급되어서 ^^연락을 드렸다. 아이가 둘다 아파서 입원해야했던 상황이였기에 -엄마로서 고객님이 정말 많이 힘들지 않았을까라는 생각이 들었기에, 팩스로 내용을 받자마자, 청구를 넣어드렸다. 고객님이 생각한 것보다 보험금이 많이 나와서 ^.^ 조금이나마 가계에도 도움이 되지않을까 하면서 즐거웠다 :) 신경써줘서 고맙다라는 문장하나로 - 하루종일 싱글벙글 할 수 있었다 : ) 강의하고.. 2016. 11. 16. [르코의 보험TIP] 질병후유장해, 보험사에서 축소하고 있는 이보장은 무엇인가? 질병후유장해를 아직도 모르시나요? 요즘 보험을 들어야하나 말아야하나 고민하는 20대든 보험이 나에게 정말 도움이 되나 싶은 30대들어놓은 보험에서 혜택을 보거나 안보는 40대아파서 들려고 보니 들수 있는게 참 없다싶은 50대까지 보험이 필요없다고 생각하시는 분들이 많으신데, 보험은 단순히 의료비만을 대비하기 위함이 아닙니다. 병원에 입원하게 되면, 단순히 치료비 뿐 아니라 간접비용들로 교통비/식비/그외 기타비까지 들어가는 돈이 두배, 세배입니다. 게다가 본인만 해당하면 좋겠지만, 가족들이 와서 병간호를 돕거나, 간병인을 쓰는 부분까지 - 적지않은 금액이 들어갑니다. 보험회사에서 요즘 없애는 추세인 '질병후유장해'3%이상부터 보장하는 질병후유장해를 가지고 계셔야합니다.대부분 50%이상이나 80%이상만 가지.. 2016. 10. 24. 이전 1 2 3 4 5 6 다음
