[#르코의 영업노트06] 계약 2년만에 다시 만난 고객님, 계약리뷰 및 자산관리상담 고객님이 되신지 2년이 된 고객님 ^.^처음뵈었을때는 '주식'을 하려고 자산관리를 물으려고 연락이 오셨던 고객님. 허나 주식을 공부할 시간이나 기본적인 경제적 지식에 대해서대부분 모르고 계셔서 기본적인 자산관리를 권해드렸다. 오랜만에 다시 고객님을 만나서 계약리뷰 및 진행했으면 하는 플랜을 제안드렸다. 처음 만났을때, 돈을 모으는 방법으로 주식을 바로 하고자 한 고객님께 모은 자산을 잃지않기 위한 보장성부분과 아직 남아있는 학자금을 갚아야하는 부분들을 알려드리며 저축을 권하였고 2년동안 학생임에도 꾸준히 노력하여서 자산을 모으셨다 어느새 2년이 지났고, 직장이 바뀌면서 다시금 자리잡아 가시는 고객님께 플랜을 3개 권해드렸고, 주식과는 다르지만- 자산운용을 하고 싶어하는 고객님께 핀테크와 달라진 수입/지출.. 2016. 12. 11. [#르코의 영업노트05] 고객님께 또다른 고객님을 소개받다 ^.^ 기존 고객님의 소개로 만나게된 고객님.돈은 모으고 싶고, 자산관리도 알고싶고, 현재 보험도 다 점검받고, 기본적인 부분들을 "포스트잇"으로 지금 현상황 점검과 보험 리모델링으로 보장은 더 넓고 금액은 더 적게 변경.줄인 금액은 저축으로 모으기로 ! 조금더 일찍알았으면 좋았을 것 같다고 이야기해주시니 좋다. 그동안 하지 못한걸 차근차근 해가기로 했다. 저축습관부터 하나하나 빚갚는 플랜도 준비해서 시작하기로 하니 뿌듯하다. 아자아자♡ 잘 부탁드린다는 고객님의 문자에 내가 더 감사했다:)다음엔 타로상담해달라고 요청하셨다. 자 마음도 몸도 다 잡아갑시다:) 지금 어렵다고 다음으로 미룰때에,누군가는 오늘부터 저축과 보장을 준비하고 계십니다. 상담/가입문의 : http://me2.do/GUK8jhc9 hom.. 2016. 12. 11. [#르코의 영업노트04]고객님의 자산관리를 돕기위한 직접투자경험[개인P2P대출:렌딧(LENDIT)에 투자하다] [#르코의 영업노트04]고객님의 자산관리를 돕기위한 직접투자경험[개인P2P대출:렌딧(LENDIT)에 투자하다] 보험만으로는 자산을 지켜드리고 증식시키는 부분들을 할 수 없기에, 꾸준히 경제동향과 금융공부를 하고 있는데, 처음에 주식투자에 관심을 가지고 계시던 고객님이 있으셨는데,공부는 전혀 하실 시간이 없고 금액만 높이고 싶으셨던게 많아서 - 일단 현 상황을 분석하니 학자금이나 대출도 있고취업이나 이런부분들도 걸리는 부분들이 많으니, 저축부터 권해드리고 어느새 1년반 어느정도 저축과 취업이 안정화되어서 렌딧을 권해드렸다. 1년을 지켜본 렌딧, 나도 투자를 해봤기에 고객님에게 권해드릴 수 있었던 부분이다. 주식이나 부동산도 틈틈히 꾸준히 공부하고 있다. 할 수 있을때가 오면충분히 해볼 생각이다. 렌딧은 투.. 2016. 12. 7. [#르코의 영업노트03]고객님 청구를 돕다 [#르코의 영업노트03] 고객님의 청구를 도와드리다 영업을 하면서 가장 행복한 날은 고객님의 보험금 청구가 지급되는 날이 아닌가 싶다. 계약되는 싸인하는 날만큼이나 ^.^ 보험금을 지급받은 고객님의 마음에 조금이라도 행복을 드릴 수 있는 일을 돕는거라서 그런것 같다. 어떤 상황이 왔을 때, 오전에 청구를 넣었는데 - 오후에 바로 지급되어서 ^^연락을 드렸다. 아이가 둘다 아파서 입원해야했던 상황이였기에 -엄마로서 고객님이 정말 많이 힘들지 않았을까라는 생각이 들었기에, 팩스로 내용을 받자마자, 청구를 넣어드렸다. 고객님이 생각한 것보다 보험금이 많이 나와서 ^.^ 조금이나마 가계에도 도움이 되지않을까 하면서 즐거웠다 :) 신경써줘서 고맙다라는 문장하나로 - 하루종일 싱글벙글 할 수 있었다 : ) 강의하고.. 2016. 11. 16. [#르코의 상담/진로컨설팅/심리상담]23살, 25살 심리상담/미술심리상담/ 나의 또다른 직업 심리상담가, 요즘 같이 상담하는 친구들과 반지를 나누면서 약속을 했다. 각자 달라지고 싶은 모습들을 이야기하고, 나도 두 친구를 위한 많은 부분 변화를 위해서 - 최선을 다하기로 했다. 이시간들이 다음 도약을 위한, 소중한 순간들이 되었으면 좋겠다 :) 오늘도 나도 배운다. 상담하면서, 내가 더 성장하는 것 같다. 낯가림이 많았던 친구가 어느새 변화해서 다른 사람들과도 잘어울리고 매번 누군가에게 터놓지 못하던 친구가 조금씩 마음을 열어간다. 상담은 변화의 기회를 열어주는 멋진 시간이다. 상담이 필요하시다면, 언제든 연락해주세요. #당신에게책을권하다 #당신의마음을두드리다 #당신의생각을깨우다 #당신의삶을디자인하다 오픈카카오톡 : https://open.kakao.com/o/sd5P5CoYe.. 2016. 11. 5. [르코의 연금TIP]예능 속 연금이야기 나혼자산다 김영철 송은이 노후준비 TV를 보던 중 재방송을 하는 나혼자산다 !! '나혼자산다' 김영철씨 편에서 송은이씨를 통해서 연금에 대해서 생각해보게되더라구요 ^^ 1973년생 송은이씨와 1974년생 김영철씨,워낙 활동도 꾸준히 하고 있고 자신만의 분야들을 개척해가는 두사람이지만, 연예인이라는 직업이 워낙 기복이 많은 부분도 많고 관리하는 부분에 있어서도 만만치 않으니 자연스레 4학년에 접어든 두사람이 저축/연금에 대해서 이야기를 나누더라구요. 김영철씨에게 저축을 하는지 묻던 송은이씨가 ^^ 신인시절이야기를 하면서 출연료로 7만원 받던 그때부터 왜 그런생각을 했는지 모르지만, 연금을 들었다고 하더라구요.우와 이걸보고 정말 놀랬던게, 그 당시에는 '연금'에 대해서 정말 많은 사람들이 생각치도 못했을텐데 - 25%라는 놀라운 수익률이라는.. 2016. 10. 24. 이전 1 ··· 17 18 19 20 21 22 23 24 다음
