[#르코의 영업노트06] 계약 2년만에 다시 만난 고객님, 계약리뷰 및 자산관리상담

고객님이 되신지 2년이 된 고객님 ^.^

처음뵈었을때는 '주식'을 하려고 자산관리를 물으려고 

연락이 오셨던 고객님. 허나 주식을 공부할 시간이나 기본적인 경제적 지식에 대해서

대부분 모르고 계셔서 기본적인 자산관리를 권해드렸다. 

오랜만에 다시 고객님을 만나서 계약리뷰 및 진행했으면 하는 플랜을 제안드렸다.

처음 만났을때, 돈을 모으는 방법으로 주식을 바로 하고자 한 고객님께
모은 자산을 잃지않기 위한 보장성부분과
아직 남아있는 학자금을 갚아야하는 부분들을 알려드리며 저축을 권하였고
2년동안 학생임에도 꾸준히 노력하여서 자산을 모으셨다 

어느새 2년이 지났고, 
직장이 바뀌면서 다시금 자리잡아 가시는 고객님께 플랜을 3개 권해드렸고,
주식과는 다르지만- 자산운용을 하고 싶어하는 고객님께 핀테크와 
달라진 수입/지출에 맞는 통장쪼개기를 권해드렸다.

자산관리는 돈이 있고 없고 직장이 있고 없고 이부분이 아니라,

자신의 삶을 준비하는 부분이라면 필수적으로 준비해서 나아가야하는 사항임을 

고객님이 한번더 증명해주셨다. 

내년도 달력에 
이제 해갈 계획들을 다시금 포스트-잇 으로 정리해서 붙여드렸다
자산관리교육에 ppt로 만들어가서 설명해드렸다.

여전히 자산관리는 어렵지만, 
그래도 새로운 정보도 알고 
어서 생활 습관을 잡아봐야겠다고 
이야기하시는 열정이 참 멋져보였다:)

습관을 잡아가시면, 플랜 시행도
도와드려야겠다 ^.^ 화이팅!!

지금 어렵다고 다음으로 미룰때에,

누군가는 오늘부터 저축과 보장을 준비하고 계십니다.

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